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光伏胶膜的上游主要供应商为EVA、POE树脂及抗老剂和交联剂等化工企业;中游是胶膜制造厂商,包括福斯特、海优新材等公司;下游是光伏组件厂商,包括天合光能晶科能源等。
从光伏胶膜行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的是福斯特,为13.3亿元,而成立时间最早的是鲁山新材,从1998年起进入行业。
从光伏胶膜行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是赛伍技术,其中发明授权171条、发明公布101条;员工总数最多的则是福斯特,员工总数为2997人。
结合出货量、毛利率和市场占有率来看,目前光伏胶膜领域处于第一梯队的是福斯特,处于第二梯队的由海优新材、斯威克,处于第三梯队的是天洋新材、赛伍技术、明冠新材。
从各公司研发投入情况去看,平均研发投入占营收比重在3.5%左右,其中,海优新材、明冠新材研发投入占比处于行业较高水准,2021年分别为4.22%和4.08%。从研发投入规模上看,福斯特处于行业领头羊,2021年研发投入为4.54亿元,2022年上半年大3.21亿元;其次是海优新材,成为仅次于福斯特的第二个研发投入达上亿元的光伏胶膜供应商。
目前福斯特作为头部企业在行业中占据主导地位,2021年销售光伏胶膜9.68亿平米,实现营业收入115.1亿元,2022年上半年创收80.3亿元;其次是海优新材,2021年光伏胶膜板块实现营业收入30.52亿元,2022年上半年营收约27亿元左右。
注:1)2021年8月,东方日升深圳燃气出售持有的江苏斯威克52.49%的股权,此后不再拥有对江苏斯威克的控制权,光伏电池封装胶膜不再为东方日升未来基本的产品;2)海优新材、赛务技术2022年上半年光伏胶膜营收为依据2021年该业务占比测算得到。
选取福斯特和海优新材两家光伏胶膜站应收比重在80%以上的企业作代表分析,从毛利率水平变化趋势来看,2018-2022年整体呈先增后降趋势,2020年福斯特毛利率一度达到28.36%。
近年来,光伏胶膜赛道入场企业逐渐增多,不少行业内和新入场企业公布了增资扩产的计划,据不完全统计,2022年光伏胶膜产能接近30亿平米。
以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国光伏胶膜(光伏封装胶膜)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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